自润滑轴承头部长盛轴承 产品已应用于特斯拉等全球知名主机厂

  近日，长盛轴承300718）（300718.SZ）在回答互动易平台提问时表示，公司作为汽车主机厂商的二或三级配套供应商，产品已应用于包括奔驰、宝马，大众，特斯拉等全球知名主机厂，同时也应用于国内新势力主机厂和传统知名车企，包括上汽、长安汽车、比亚迪002594）等。

  长盛轴承自设立起就致力于为全球主机厂商配套为发展目标。凭借多年的技术积累和产品开发实践，公司的自润滑轴承产品已达到全球主流汽车及工程机械制造商及其配套厂家的技术指标，具备了为国内外主机厂进行同步开发的能力。

  在汽车零部件行业，长盛轴承作为汽车主机厂商的二或三级配套供应商，已得到全球用户的认可。在汽车座椅系统、汽车门、引擎盖、后背箱绞链、变速箱、汽车减震器系统、发动机周边配套系统等领域，公司依据客户的应用数据和自身试验数据，与客户共同设计和开发新产品及新型材料，把公司自润滑轴承产品推广到包括宝马，沃尔沃，捷豹，特斯拉，奥迪，大众等各车型中。在汽车制动系统、空调压缩机等应用领域，发行人充分的发挥在自润滑材料方面的研发设计优势，与克诺尔、美驰、华域三电等有名的公司共同对自润滑新材料方面的应用和试验进行研发合作。

  在工程机械应用领域，公司一直以来与卡特彼勒、杰西博、沃尔沃等进行直接对接或通过其一级供应商参与各机型的优化及新机型的设计，并在公司做专机试验。

  公司目前正与多个机器人主机厂展开合作研发，主要研发方向为滑动轴承在关节处等方面的应用。公司产品应用广泛，包括工程机械、汽车、能源（传统及可再生）、航空航天等相关行业，公司后续将会持续投入研发，探索产品应用的更多可能性。

  经过多年深耕和发展，公司客户分布覆盖英国、德国、法国、意大利、瑞典、韩国、日本、印度、北美等国家和地区。在客户资源方面，公司已进入卡特彼勒、利勃海尔、普茨迈斯特、沃尔沃、杰西博、日立建机、小松、神钢、现代、塔塔汽车等知名主机厂的全球供应体系，并与美驰、博世、克诺尔、佛吉亚、伯尔克、韩国HK、韩国万都、卡拉罗、三菱技术等国内外知名汽车及工程机械零部件生产商及三一集团、振华重工600320）（SH600320）、海天精工601882）（SH601882）、一汽东机工、恒立液压601100）（SH601100）、豪迈科技002595）（SZ002595）等国内上市公司或业内优势企业建立了长期、稳定的合作关系。

  国盛证券认为，汽车滑动轴承目前仍由外资品牌主导，尚有充足的国产替代空间，公司汽车滑动轴承业务毛利率较高，该业务占比提升将持续优化公司盈利水平。同时公司布局风电滑动轴承及丝杠业务，充分的发挥公司高性能耐磨材料领域的研发和应用优势，有望成为公司重要业绩增长点。

  2023年，公司展现了稳健的增长势头。实现了11.05亿元的收入，同比增长3.18%；归母净利润达到2.42亿元，同比增长137.26%，体现了公司在盈利能力上的显著提升。毛利率从去年的29.38%提升至35.81%，增加了6.43个百分点，这反映了公司在产品定价和成本控制方面的优势。同时，公司的期间费用率控制在10.95%，同比下降0.23个百分点，显示出良好的费用控制能力。在产品结构上，成功优化了产品组合，特别是在汽车滑动轴承业务上取得了显著进展，这对公司的盈利水平产生了积极影响。此外，公司还积极布局风电滑动轴承及丝杠业务，这些新领域有望成为公司未来的重要增长点。

  根据PrecedenceResearch报告数据显示，2022年全球轴承行业市场规模约1302亿美元；预计2023-2032年轴承行业市场规模复合增速约8%，到2032年市场规模将超过2798亿美元。根据QYResearch报告数据显示，2023年中国轴承产量达到约275亿套，同比增长6.18%，显示出强劲的市场需求和生产能力。目前自润滑轴承作为新兴产品，对滚动轴承存在替代效应，潜在成长空间大。

  西南证券觉得，公司是国内自润滑轴承头部，当前下游客户以汽车和工程机械头部企业为主，与卡特彼勒、三一重工600031）、现代、沃尔沃等行业头部客户保持稳定合作伙伴关系，随着汽车定点客户持续不断的增加、工程机械行业逐步走出下行期，该领域业务将稳健增长。风电产业链降本压力大，滑动轴承替代滚动轴承大有可为，公司已与金风科技002202上海电气601727）合作开发验证滑动轴承方案，若进展顺利，风电轴承将成为公司第二成长曲线。此外，公司通过合资公司开发丝杠产品，在汽车、机床以及机器人领域发展的潜在能力较大。

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